M&A – Strategische Unternehmensnachfolge in der Tourismus- und Freizeitbranche
Im Rahmen der Wachstumsarchitektur von VERITAS GROWTH wurde 2022/2023 die vollständige Übernahme eines inhabergeführten Unternehmens an einem stark frequentierten Tourismusstandort in Süddeutschland erfolgreich strukturiert und abgeschlossen. Die Transaktion kombinierte einen 100 %-Share Deal mit einem ergänzenden Asset Deal für betriebsnotwendiges Sondervermögen (Hotel- und Büroausstattung, Betriebsinventar, Mobilien).
Gesamtes Investitionsvolumen: ca. 3,75 Mio. Euro
Kernaspekte des M&A-Prozesses
- Deal Sourcing & Zielidentifikation
Auswahl eines etablierten, operativ verzahnten Unternehmens mit Synergien aus den Bereichen Tourismus, Freizeitwirtschaft, Hotellerie und Bildung – mit hoher regionaler Sichtbarkeit und Substanz. - Due Diligence & Transaktionsstruktur
Durchführung einer betriebswirtschaftlichen, marktbezogenen und strategischen Analyse; Strukturierung als kombinierter Share- und Asset Deal zur optimierten Risiko- und Vermögensverteilung. - Finanzierungsmodell
Entwicklung einer hybriden Finanzierungslösung aus Verkäuferdarlehen, Earn-Out-Komponente, klassischer Bankenfinanzierung und öffentlich geförderten Programmen – flankiert durch eine Absicherung über eine Bürgschaftsbank. - Post-Merger-Setup
Entwicklung einer markenzentrierten Neupositionierung mit Fokus auf Themenreisen, Coachingformate und digitales Revenue-Management. Die operative Kontinuität wurde durch die Einbindung des bestehenden Managements und eines zweijährigen Verkäuferberatungsvertrags sichergestellt.
Besonderheit
Der Erwerb wurde von einem branchenfremden Unternehmer mit hoher strategischer, operativer und finanzieller Kompetenz umgesetzt. Dies unterstreicht den Anspruch von VERITAS GROWTH: Substanz erkennen, Potenziale heben, Werte transformieren.
Einordnung im Kontext von VERITAS growth
Diese Transaktion gilt als prototypisches Beispiel für die geplante Plattformstrategie von VERITAS growth: Der gezielte Erwerb substanzstarke Unternehmen und Grundstücke mit strategischem Entwicklungspotenzial. Durch digitale Tools, neue Nutzungskonzepte und nachhaltige Bewirtschaftung werden sowohl Immobilien als auch betriebswirtschaftliche Einheiten zu Trägern intelligenter Wertentwicklung – im Sinne unserer Vision:
„Werte intelligent weiterentwickeln.“